全球化的LNG業(yè)務(wù)發(fā)軔于上世紀(jì)50年代英國與美國之間的洲際LNG貿(mào)易。經(jīng)過70余年的發(fā)展，LNG行業(yè)已經(jīng)成為傳統(tǒng)油氣領(lǐng)域最活躍的一個(gè)分支，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
LNG產(chǎn)業(yè)鏈主要包括勘探、開采、液化、運(yùn)輸、接收、儲存和再氣化，以及終端消費(fèi)等環(huán)節(jié)，其中，液化、運(yùn)輸和接收是LNG特有的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
LNG貿(mào)易是全球天然氣市場中的重要組成部分，通常與全球天然氣需求同步變化，但在2022年特殊的國際市場背景下，LNG貿(mào)易與天然氣需求出現(xiàn)分化。
全球天然氣消費(fèi)和生產(chǎn)由增轉(zhuǎn)降
2022年，全球天然氣需求受經(jīng)濟(jì)低迷和地緣政治沖突影響再度收縮。全球天然氣總需求規(guī)模3.97萬億立方米，同比下降0.3%。
分地區(qū)來看，北美地區(qū)天然氣消費(fèi)保持較快增長，歐洲和獨(dú)聯(lián)體國家迅速下滑。北美地區(qū)天然氣需求在全年頻繁出現(xiàn)極端氣候、石油等替代能源價(jià)格大幅上漲等因素推動下全面增長，天然氣需求量為1.08萬億立方米，同比增長3.9%。歐洲受能源危機(jī)影響，天然氣消費(fèi)量出現(xiàn)明顯下滑，為4843億立方米，同比降幅達(dá)7.3%，是降幅最大的地區(qū)。獨(dú)聯(lián)體國家用氣量減少，天然氣消費(fèi)量為6140億立方米，同比下滑4%。
2022年，全球天然氣產(chǎn)量為4.016萬億立方米，同比下降0.5%，主要是受上游勘探開發(fā)投資長期不足、俄羅斯天然氣產(chǎn)量下滑、東南亞地區(qū)資源接替能力下降等影響。
全球LNG貿(mào)易比重不斷提升
2022年以來，全球LNG需求隨歐洲供應(yīng)格局變化出現(xiàn)逆市增長。去年全球LNG貿(mào)易量為3.99億噸，同比增長1997萬噸，同比增速為4%。歐洲LNG需求大幅增長，全年LNG進(jìn)口量為1.26億噸，同比增長63%。2022年，全球LNG需求增量最大的前10個(gè)國家中有8個(gè)位于歐洲?？傮w來看，在地緣政治危機(jī)下，高度靈活的LNG一定程度上減輕了歐洲對管道氣的依賴，并成為美國拆散歐洲與俄羅斯關(guān)系的重要抓手。
全球LNG貿(mào)易比重不斷提升已成為近年來全球天然氣貿(mào)易的一大趨勢。根據(jù)bp能源統(tǒng)計(jì)年鑒，過去10年間，全球LNG貿(mào)易保持了5.3%的年均增長率，在全球天然氣貿(mào)易中所占比重達(dá)到51%，較10年前增加了10個(gè)百分點(diǎn)，已成為和管道氣同等重要的跨區(qū)域貿(mào)易方式。
全球LNG貿(mào)易供需高度集中
全球LNG貿(mào)易具有供需高度集中的特點(diǎn)。受資源稟賦和市場需求約束，全球LNG貿(mào)易供需兩端均高度集中，大部分產(chǎn)能和需求都集中在少數(shù)供應(yīng)商和客戶上。
在LNG出口市場方面，2022年，全球LNG出口量排名前5的國家為卡塔爾、澳大利亞、美國、俄羅斯和馬來西亞，五國LNG出口量在全球LNG總出口量中的占比為75%，其中，卡塔爾和澳大利亞出口量均超過8000萬噸，僅兩國的LNG出口量即占到全球LNG總出口量的40%。美國在頁巖革命推動下也迅速成長為重要的LNG出口國，2022年LNG出口量為7851萬噸，同比增長13%，在全球LNG總出口量中的占比為20%。
在LNG進(jìn)口市場方面，2022年，全球LNG進(jìn)口量排名前5的國家分別為日本（7214萬噸）、中國（6490萬噸）、韓國（4711萬噸）、法國（2609萬噸）和西班牙（2151萬噸），五國LNG進(jìn)口量在全球LNG總進(jìn)口量中的占比為58%。
近年來，中國和日本交替成為全球最大LNG進(jìn)口國。隨著經(jīng)濟(jì)增長及雙碳雙控措施的推進(jìn)，中國成為全球增長最快的LNG市場，2021年首次超過日本成為全球最大LNG進(jìn)口國。2022年，由于我國國內(nèi)需求放緩和國際氣價(jià)異常走高，我國能源企業(yè)積極調(diào)整進(jìn)口策略，進(jìn)一步加大國內(nèi)自產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)力度，LNG進(jìn)口規(guī)模有所回落，再次成為第二大LNG進(jìn)口國。
來源：中國石化報(bào)
