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2019年我國圍繞油氣增儲上產(chǎn)、管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，國家油氣管網(wǎng)公司掛牌成立，國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)成效顯著，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。不過，受“煤改氣”政策推進(jìn)趨穩(wěn)等因素影響，2019年天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，但仍有望保持9%左右的增長。2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的決勝之年。在環(huán)保政策的推動下，天然氣需求仍將繼續(xù)保持較快增長，供應(yīng)保障能力有望大幅提高，市場整體趨于寬松。
2019年中國天然氣市場運(yùn)行平穩(wěn)
2019年中國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)成效顯著，市場整體運(yùn)行較為平穩(wěn)。天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，國產(chǎn)氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速，多元進(jìn)口體系建設(shè)加快推進(jìn)，LNG價格在理性區(qū)間運(yùn)行，天然氣供應(yīng)保障總體平穩(wěn)。
（一）2019年天然氣消費(fèi)增長穩(wěn)中趨緩
受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大和北方地區(qū)“煤改氣”力度趨弱等因素影響，2019年中國天然氣消費(fèi)增長穩(wěn)中趨緩。國家發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月份，中國天然氣表觀消費(fèi)量2735億立方米，同比增長9%，增速較2018年同期降低9.2個百分點(diǎn)。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計，2019年全年天然氣消費(fèi)量3025億立方米，同比增長9%，占一次能源總消費(fèi)量的8.3%。
從季度來看，2019年天然氣消費(fèi)季節(jié)性峰谷差依然明顯，一季度天然氣消費(fèi)量保持較快增長，隨后經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、競爭能源等因素對市場影響逐漸顯現(xiàn)，二季度、三季度、四季度天然氣消費(fèi)增速放緩。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動天然氣消費(fèi)增長的主要動力，分別占總體消費(fèi)量的37.2%和34.9%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。從地區(qū)分布來看，中東部地區(qū)天然氣消費(fèi)增長較快，西部地區(qū)增速放緩，環(huán)渤海地區(qū)是全國消費(fèi)量最大的區(qū)域，全年消費(fèi)量達(dá)670億立方米，占總體消費(fèi)量的22%。
（二）國內(nèi)天然氣供給保障能力顯著提升
2019年，中國油氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1-11月份，中國生產(chǎn)天然氣1575億立方米，同比增長9.2%。國家能源局表示，2019年我國天然氣產(chǎn)量達(dá)到1733億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米。長慶油田和西南油田天然氣產(chǎn)量分別達(dá)到412.3億立方米、268.5億立方米，皆創(chuàng)歷史新高。
重大油氣勘探項(xiàng)目捷報頻傳。2019年是中國油氣勘探行業(yè)首個七年行動方案的開局之年，三大石油公司積極落實(shí)增儲上產(chǎn)主體責(zé)任，聯(lián)手發(fā)力油氣勘探，在渤海灣、新疆、四川等地接連發(fā)現(xiàn)大規(guī)模氣田。2019年全年預(yù)計完成上游勘探開發(fā)投資3321億元，同比增長21.9%；石油和天然氣新增探明儲量分別達(dá)到12億噸、1.4萬億立方米，同比分別增長25%和68%。
非常規(guī)氣全面提速上產(chǎn)。頁巖氣、煤層氣全面增產(chǎn)，非常規(guī)油氣正成為我國能源安全保障的重要方向。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2019年1至11月，我國煤層氣產(chǎn)量達(dá)78.6億立方米，同比增長17.5%。2019年，我國最大的頁巖氣田——涪陵頁巖氣田生產(chǎn)頁巖氣63.33億立方米，同比增長5.18%。我國另一大頁巖氣生產(chǎn)商——西南油氣田2019年頁巖氣產(chǎn)量達(dá)67億立方米，同比大增36億立方米。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國共建成26座儲氣庫。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計，2019年我國地下儲氣庫總儲氣能力為190億立方米，工作氣量約95億立方米，新增儲氣能力超30億立方米，增幅高于10%，非國有、下游資本進(jìn)入儲氣庫建設(shè)領(lǐng)域；截至2019年底，全國已建成LNG接收站22座，接收能力超過7000萬噸/年，LNG接收站建設(shè)開始布局內(nèi)陸，沿海重視協(xié)同發(fā)展。
（三）天然氣進(jìn)口增速顯著回落
2019年中國天然氣進(jìn)口保持較快增長，但增速相比2018年顯著回落。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年全年中國進(jìn)口天然氣9656萬噸，同比增長6.9%，較2018年同期增速降低25個百分點(diǎn)。
得益于進(jìn)口增速的下滑以及國產(chǎn)氣的快速增儲上產(chǎn)，2019年中國天然氣對外依存度較2018年有所降低。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計，2019年中國天然氣對外依存度將回落至44%，較2018年降低1.3個百分點(diǎn)。
管道氣進(jìn)口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月中國進(jìn)口管道氣3326萬噸，同比減少1.2%。管道氣進(jìn)口主要來源于土庫曼斯坦、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦。
2019年12月，中俄東線天然氣管道項(xiàng)目投產(chǎn)供氣，天然氣進(jìn)口資源更趨多元化。按照雙方簽署的天然氣供應(yīng)合同，2020年俄羅斯應(yīng)通過此管道向中國出口50億立方米天然氣，2021年則為100億立方米，2022年為150億立方米，最低供氣量為上述供氣總量的85%。
LNG進(jìn)口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月份，中國LNG進(jìn)口量達(dá)5385萬噸，同比增長13.4%，增速較2018年同期降低30.2個百分點(diǎn)。進(jìn)口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、印尼和馬來西亞等國。
根據(jù)新華能源E-Gas數(shù)據(jù)平臺預(yù)測，中國2019年全年LNG進(jìn)口量將達(dá)到6192萬噸，同比增長約15%。其中，澳大利亞是中國進(jìn)口LNG的最大來源國，2019年進(jìn)口量為3080萬噸，約占同期LNG進(jìn)口量的50%。
LNG接收站周轉(zhuǎn)能力不斷擴(kuò)容。截至2019年底，中國累計建成并投運(yùn)22座LNG接收站，年接收能力為7082萬噸。2019年有2座LNG接收站投運(yùn)，新增接收能力160萬噸，分別是中海油防城港LNG和深圳燃?xì)釲NG儲備站。
天然氣進(jìn)口價格方面，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)測算，2019年1-11月份，中國進(jìn)口天然氣均價為434美元/噸，同比增長4%。同期，管道氣進(jìn)口均價為361美元/噸，同比增長14.6%；LNG進(jìn)口均價為480美元/噸，同比下跌1.8%。
（四）國內(nèi)LNG價格穩(wěn)中趨弱
2019年國內(nèi)LNG價格整體走勢相對平穩(wěn)，全年價格在合理區(qū)間波動。上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠價格指數(shù)顯示，2019年國內(nèi)LNG出廠價格均價為3838元/噸，同比下降12.6%。
2019年，受國際LNG供大于求，國內(nèi)消費(fèi)增速放緩等因素影響，LNG價格在上個采暖季結(jié)束后逐步下降。全年LNG低點(diǎn)出現(xiàn)在9月下旬，當(dāng)時京津冀及周邊地區(qū)出現(xiàn)大氣污染，環(huán)保檢查力度加碼，抑制工業(yè)需求釋放，在LNG供應(yīng)充足且臨近國慶長假背景下，上游液廠加快厘清庫存，降價銷售。
10月底，國內(nèi)LNG價格迎來年內(nèi)第一個高點(diǎn)。10月30日和31日，受西部LNG工廠原料氣競拍價格大幅上漲影響，局部地區(qū)LNG價格出現(xiàn)了較大幅度上漲，但此次價格上漲屬于異常波動，不具備普遍性，尚未出現(xiàn)大規(guī)模長時間上漲。
進(jìn)入供暖季，城鎮(zhèn)燃?xì)庑枨笈噬?，LNG價格隨之上漲。但是進(jìn)入12月，北方大部分地區(qū)同期氣溫偏高，抑制LNG需求釋放，加之國內(nèi)LNG供應(yīng)相對充足、進(jìn)口LNG價格處于相對低位等因素影響，LNG價格出現(xiàn)罕見下滑。根據(jù)上海石油天然氣交易中心發(fā)布的全國LNG出廠價格指數(shù)測算，2019年12月LNG均價為4197元/噸，較2018年同期下滑13.25%。
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增儲上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)等重點(diǎn)領(lǐng)域改革加速推進(jìn)
2019年，國家圍繞油氣增儲上產(chǎn)、油氣管網(wǎng)改革等重點(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列政策和配套措施，聚焦能源安全重大使命，大力推進(jìn)油氣體制改革。在一系列政策措施的推進(jìn)下，我國油氣增儲上產(chǎn)態(tài)勢良好，天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)成效顯著。
（一）上游開放政策頻出以促行業(yè)競爭
近年來，我國油氣體制改革一直圍繞“放開兩頭（上游勘探、下游銷售）、管住中間（運(yùn)輸）”的思路來穩(wěn)步推進(jìn)。2019年，我國在放開上游勘探開發(fā)方面動作不斷，頻頻出臺政策，促進(jìn)上游行業(yè)競爭。
在上游領(lǐng)域，我國出臺了首部《資源稅法》，并將于2020年9月1日起施行，這將對油氣企業(yè)未來發(fā)展提出更高要求。按規(guī)定，石油和天然氣屬于從價計征資源稅的應(yīng)稅品種，資源稅法的實(shí)施將加大油氣企業(yè)提升經(jīng)濟(jì)效益的壓力；部分減免規(guī)定增加了油氣企業(yè)改善管理能力的壓力；對非常規(guī)天然氣征稅則有可能增加油氣企業(yè)投資上產(chǎn)的壓力。
按照“管住中間、放開兩頭”的油氣體制改革思路，我國取消了石油天然氣（含煤層氣）對外合作項(xiàng)目總體開發(fā)方案審批事項(xiàng)，改為備案，并推出了《油氣開發(fā)項(xiàng)目備案及監(jiān)管暫行辦法》，這有助于大力提升國內(nèi)石油天然氣（含煤層氣）勘探開發(fā)力度，進(jìn)一步優(yōu)化國內(nèi)自營、對外合作石油天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目備案流程，服務(wù)中外企業(yè)，同時加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管。
為促進(jìn)上游市場的公平有序開放，2019年7月30日起施行的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制，將2018年版自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)外資準(zhǔn)入負(fù)面清單試點(diǎn)的石油天然氣勘探開發(fā)等開放措施推向全國。此次油氣勘探開發(fā)等上游領(lǐng)域的開放將促進(jìn)外資石油企業(yè)在我國開展油氣勘探開發(fā)，有助于打破壟斷，推動真正的市場化改革，讓市場在資源配置中發(fā)揮決定性作用。不過，這一政策短期內(nèi)不會產(chǎn)生很大效果，外資要想真正在我國獨(dú)立勘探開發(fā)油氣資源，還需要出臺一系列的配套措施。
2019年年末，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于營造更好發(fā)展環(huán)境支持民營企業(yè)改革發(fā)展的意見》，指出進(jìn)一步放開民營企業(yè)市場準(zhǔn)入。在電力、電信、鐵路、石油、天然氣等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域，放開競爭性業(yè)務(wù)，進(jìn)一步引入市場競爭機(jī)制。支持民營企業(yè)進(jìn)入油氣勘探開發(fā)、煉化和銷售領(lǐng)域，建設(shè)原油、天然氣、成品油儲運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。
2019年12月31日，自然資源部印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實(shí)行油氣探采合一制度，將進(jìn)一步放開我國油氣勘探開采行業(yè)。根據(jù)意見，在中華人民共和國境內(nèi)注冊、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。此外，根據(jù)油氣不同于非油氣礦產(chǎn)的勘查開采技術(shù)特點(diǎn)，針對多年存在的問題，油氣探礦權(quán)人發(fā)現(xiàn)可供開采的油氣資源，在報告有登記權(quán)限的自然資源主管部門后即可進(jìn)行開采。
此外，國家還從法律層面推進(jìn)上游勘探開發(fā)的進(jìn)一步放開?！吨腥A人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭出讓制度；健全礦區(qū)生態(tài)修復(fù)機(jī)制；深化“放管服”改革，優(yōu)化礦業(yè)營商環(huán)境；要求實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開采，并合理確定礦業(yè)權(quán)期限；完善收益分配機(jī)制，明確礦產(chǎn)資源稅費(fèi)制度。
（二）中游管網(wǎng)改革提速國家管網(wǎng)公司掛牌
作為2019年天然氣體制改革的重中之重，國家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司正式成立，是深化油氣行業(yè)改革、保障油氣安全穩(wěn)定供應(yīng)的重大舉措，標(biāo)志著我國上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的“X+1+X”油氣市場新體系基本確立。此舉打破了傳統(tǒng)上中下游一體化經(jīng)營模式，不僅有助加快管網(wǎng)建設(shè)，提升油氣運(yùn)輸能力，更能“倒逼”三大油氣公司集中精力于勘探開采，并逐步打破上游壟斷，對更好保障油氣安全、促進(jìn)油氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重大意義。
配合組建國家油氣管網(wǎng)公司，國家發(fā)改委等四部門制定出臺了《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》?！侗O(jiān)管辦法》指出，國家鼓勵和支持油氣管網(wǎng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平接入，逐步實(shí)現(xiàn)油氣資源在不同管網(wǎng)設(shè)施間的靈活調(diào)配。油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)不得阻礙符合規(guī)劃的其他管網(wǎng)設(shè)施接入，并應(yīng)當(dāng)為接入提供相關(guān)便利。油氣管網(wǎng)設(shè)施運(yùn)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)對輸送、儲存、氣化、裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)等運(yùn)營業(yè)務(wù)實(shí)行獨(dú)立核算，并按照國家有關(guān)規(guī)定推進(jìn)油氣管網(wǎng)設(shè)施獨(dú)立運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)和其他油氣業(yè)務(wù)的分離。
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將重構(gòu)天然氣市場體系，包括天然氣定價體系、天然氣銷售模式、合同簽署模式、管輸定價規(guī)則、天然氣交易規(guī)則等。國家石油天然氣管網(wǎng)公司只是拉開了改革的序幕，后續(xù)改革任務(wù)還很多，涉及到行業(yè)、地方、企業(yè)多個方面，帶來的挑戰(zhàn)不可小視。
2019年，行業(yè)整合已經(jīng)拉開大幕。以中石油昆侖能源為代表的國有企業(yè)通過合資合作、股權(quán)收購等形式大舉在下游市場進(jìn)行擴(kuò)張，以金鴻控股等為代表的民營燃?xì)馄髽I(yè)面臨債務(wù)與經(jīng)營雙重壓力，甩賣資產(chǎn)或轉(zhuǎn)讓股權(quán)時有發(fā)生。
此外，國家油氣管網(wǎng)公司的成立也將給下游行業(yè)格局帶來顛覆性影響。在獨(dú)立的油氣管網(wǎng)公司未成立前，下游企業(yè)選擇上游來源的余地很小，但運(yùn)銷分離后，天然氣下游企業(yè)至少可以在三大油之間進(jìn)行選擇。部分LNG接收站獨(dú)立開放后，下游企業(yè)還可以向境外資源方采購天然氣，資源可選擇的余地明顯增加。部分規(guī)模大的下游企業(yè)，天然氣采購議價能力將明顯提升。但從長期來說，省級管網(wǎng)公司或許也將逐步獨(dú)立，對不同類型的下游企業(yè)的影響也將有較大差別，城市燃?xì)馄髽I(yè)或?qū)⒁虿糠执笥脩舄?dú)立采購而受到?jīng)_擊，燃?xì)怆姀S、大型工商用戶或?qū)⒁蛑惫C(jī)會的出現(xiàn)而受益。
（三）下游燃?xì)庑袠I(yè)競爭進(jìn)一步加劇
在下游領(lǐng)域，2019年7月30日起施行的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》取消了城市人口50萬以上的城市燃?xì)?、熱力管網(wǎng)須由中方控股的限制，外商可在中國獨(dú)立經(jīng)營城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，不再采取合資的形式，加上國家油氣管網(wǎng)公司獨(dú)立運(yùn)營對下游行業(yè)格局帶來的顛覆性影響，城市燃?xì)庑袠I(yè)或?qū)⒂瓉響K烈的競爭。
此外，2019年，城鎮(zhèn)燃?xì)馀錃獾谋O(jiān)管政策進(jìn)一步完善。2019年7月3日，國家發(fā)改委等三部門下發(fā)《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》提出，取消不合理收費(fèi)，限制城鎮(zhèn)燃?xì)獍惭b費(fèi)，原則上成本利潤率不超過10%，建立燃?xì)夤こ贪惭b競爭性市場體系。這標(biāo)志著城鎮(zhèn)燃?xì)庥瓉韲?yán)格監(jiān)管的時代。
（四）“煤改氣”政策推進(jìn)回歸理性
2019年7月3日，國家能源局發(fā)布了征求《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》意見的函。文件主要針對“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中出現(xiàn)的典型共性問題提出解決應(yīng)對辦法，其中首次提出了北方采暖宜煤則煤的概念。
此后，10月11日舉行的國家能源委員會會議明確指出，隨著北方取暖季節(jié)即將到來，要切實(shí)抓好保暖保供工作，從實(shí)際出發(fā)，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤，還強(qiáng)調(diào)了要做好東北三省用煤保障。這是國家層面首次正式明確提出宜煤則煤，也在一定程度上反映出對此前推進(jìn)“煤改氣”政策的反思與總結(jié)。
隨著政策更加側(cè)重因地制宜推動不同類型的清潔取暖方式，“煤改氣”的推進(jìn)力度也回歸理性，這也在一定程度上導(dǎo)致2019年天然氣消費(fèi)增速放緩。
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2020年國內(nèi)天然氣市場趨于寬松
2020年是打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的決勝之年，在環(huán)保政策支撐下，天然氣需求將繼續(xù)保持較快增長，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)成效初顯，供應(yīng)保障能力大幅提高，市場整體趨于寬松。
（一）“煤改氣”仍將是需求增長重要驅(qū)動
2020年，京津冀及周邊地區(qū)、長三角等重點(diǎn)地區(qū)還將實(shí)施一批“煤改氣”項(xiàng)目，帶動城市燃?xì)狻⒐I(yè)領(lǐng)域用氣量較快增長，燃?xì)獍l(fā)電及化工用氣相對平穩(wěn)，全年天然氣消費(fèi)量預(yù)計在3300億立方米左右，同比增長9%。
城市燃?xì)夥矫妫?020年北方地區(qū)清潔取暖“煤改氣”仍將是最主要的需求增長點(diǎn)。2018年以來，國家層面一再強(qiáng)調(diào)“堅持因地制宜，合理確定改造技術(shù)路線，宜電則電、宜氣則氣、宜煤則煤、宜熱則熱”。國家能源局在《關(guān)于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進(jìn)過程中有關(guān)問題的通知》（征求意見稿）中更是提出“在農(nóng)村地區(qū)，重點(diǎn)發(fā)展生物質(zhì)能供暖”?！毒┙蚣郊爸苓叺貐^(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》中，2019-2020年清潔取暖改造中“煤改氣”占比從上年的54.1%降至47.2%。但是考慮到2019-2020年散煤替代總戶數(shù)為524萬戶，比上年增加160多萬戶，2020年“煤改氣”帶來的新增需求仍有望超過2019年。
此外，我國目前正處于城鎮(zhèn)化中期，未來一段時間城鎮(zhèn)化率還將穩(wěn)步提高?！?018年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，2018年年末我國常住人口城鎮(zhèn)化率為59.58%。中石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院預(yù)計，2019年和2020年我國城鎮(zhèn)化率將分別達(dá)到61%和63%，這將帶動城市燃?xì)庀M(fèi)量持續(xù)穩(wěn)定增長。
工業(yè)用氣方面，中央經(jīng)濟(jì)工作會議明確提出要降低企業(yè)用氣成本。參考此前降電價政策的執(zhí)行力度，2020年各地有望陸續(xù)出臺具體的降氣價政策，此舉或?qū)⒌窒暧^經(jīng)濟(jì)下行壓力加大對工業(yè)企業(yè)用氣規(guī)模的削弱。2020年工業(yè)用氣的新增需求或?qū)⒁怨I(yè)領(lǐng)域“煤改氣”為主，按照京津冀及周邊、長三角等地區(qū)的大氣污染綜合治理行動方案，2020年將實(shí)施一批工業(yè)爐窯天然氣替代。
燃?xì)獍l(fā)電方面，從用電需求看，根據(jù)中電聯(lián)的初步預(yù)測，在平水年、沒有大范圍極端氣溫的情況下，2020年全社會用電量同比增長4%-5%，增速基本與2019年相當(dāng)。在用電需求沒有大幅增長的情況下，考慮到目前氣電價格矛盾仍較突出，燃?xì)獍l(fā)電企業(yè)經(jīng)營困難，燃?xì)獍l(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)將維持在較低水平。從新增裝機(jī)看，中電聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，2019年1-11月新增燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)580萬千瓦，其中下半年僅投產(chǎn)64萬千瓦，新增項(xiàng)目對2020年天然氣消費(fèi)增長貢獻(xiàn)或有限。
化工用氣方面，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》的要求，新建天然氣制甲醇（CO2含量20%以上的天然氣除外）及天然氣制氮肥項(xiàng)目被列為限制類，天然氣常壓間歇轉(zhuǎn)化工藝合成氨被列為淘汰類。此外，受安全事故影響，國內(nèi)部分化工園區(qū)被關(guān)閉。綜合兩方面因素影響，2020年化工用氣量或許尚能與上年持平，但遠(yuǎn)期看，化工用氣將逐步萎縮。
（二）國產(chǎn)氣供應(yīng)量或超1900億方
2020年，產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，國產(chǎn)氣供應(yīng)能力顯著提升，中俄東線通氣后天然氣進(jìn)口更趨多元，LNG進(jìn)口在經(jīng)歷連續(xù)兩年的快速增長之后，增速或?qū)⒂兴啪彙?br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: 微軟雅黑, Arial; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"/>
國產(chǎn)氣方面，2020年，三大石油公司將繼續(xù)大力推進(jìn)上游勘探開發(fā)，鞏固增儲上產(chǎn)良好態(tài)勢，全年天然氣產(chǎn)量有望超過1900億立方米，接近《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見》提出的力爭達(dá)到2000億立方米以上的目標(biāo)。
進(jìn)口氣方面，隨著中俄東線天然氣管道2019年12月正式投產(chǎn)通氣，2020年將新增50億立方米進(jìn)口，全年管道氣進(jìn)口或達(dá)到550億立方米。
LNG進(jìn)口方面，2020年將會有青島接收站二期、寧波接收站二期、唐山接收站三期、上海洋山接收站二期等擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)時間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。
2020年沒有新執(zhí)行的長協(xié)?，F(xiàn)貨方面，全球市場LNG供應(yīng)預(yù)計仍將寬松，全年新增液化能力1287萬噸，亞太地區(qū)需求難有起色，現(xiàn)貨價格仍將維持低位運(yùn)行。盡管如此，考慮到國產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣增長較多，LNG進(jìn)口增速或?qū)⒂兴啪?，全年預(yù)計進(jìn)口850億立方米，約合6200萬噸。
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管網(wǎng)改革配套政策或逐步落地
國家油氣管網(wǎng)公司的成立將對整個天然產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的大調(diào)整。可以預(yù)見，2020年，健全管網(wǎng)運(yùn)行機(jī)制將是全年天然氣行業(yè)改革的重頭戲，相關(guān)配套政策將逐步落地，推動國家油氣管網(wǎng)公司有序完成資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)重組，公司的正式運(yùn)營有望啟動。
（一）重點(diǎn)推進(jìn)管網(wǎng)改革配套政策
國家發(fā)改委新聞發(fā)言人在2019年年末的新聞發(fā)布會上表示，下一步，國家發(fā)改委、國家能源局將從五個方面共同推動形成上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間“一張網(wǎng)”高效集輸、下游市場化良性競爭的油氣市場體系。
首先，加強(qiáng)制度建設(shè)，抓緊制定管網(wǎng)運(yùn)營規(guī)則和調(diào)度規(guī)則。其次，創(chuàng)新投資機(jī)制，支持國家管網(wǎng)公司和各類市場主體按照政府統(tǒng)一規(guī)劃參與管道等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快管道和儲氣能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。三是完善管輸價格機(jī)制，合理核定管輸定價成本，科學(xué)制定管輸價格。四是強(qiáng)化信息公開、規(guī)劃落實(shí)和公平開放監(jiān)管，確保管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向各類市場主體公平開放。五是加強(qiáng)自然壟斷環(huán)節(jié)監(jiān)管，確保國家管網(wǎng)公司聚焦主責(zé)主業(yè)，專注油氣輸送業(yè)務(wù)，不參與油氣勘查開采、進(jìn)出口、生產(chǎn)銷售等競爭性業(yè)務(wù)。
國家能源局也提出，2020年，將重點(diǎn)配合做好管網(wǎng)資產(chǎn)有序交接，推動國家油氣管網(wǎng)公司平穩(wěn)運(yùn)營，健全管道業(yè)務(wù)利益共享機(jī)制。
（二）多措并舉增加天然氣儲備能力
根據(jù)國家能源局的安排，2020年我國將加快推動天然氣管網(wǎng)建設(shè)，盡快形成“全國一張網(wǎng)”，同時進(jìn)一步推動天然氣儲備能力建設(shè)。未來將建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站為主、重點(diǎn)地區(qū)內(nèi)陸集約化規(guī)?；疞NG儲罐為輔、管網(wǎng)互聯(lián)互通為支撐的多層次儲氣系統(tǒng)。2020年將會有一批LNG接收站擴(kuò)建項(xiàng)目投產(chǎn)，投產(chǎn)時間集中在年底供暖季，進(jìn)一步提高冬季保供能力。此外，長江沿線部分省份也計劃建設(shè)一批LNG接收站，這將進(jìn)一步完善我國天然氣儲備能力。
（三）油氣勘探開發(fā)改革或進(jìn)一步提速
國家能源局在2020年能源工作會議上強(qiáng)調(diào)，2020年，要補(bǔ)短板、穩(wěn)增長，切實(shí)抓好油氣安全保障。由此可見，大力推進(jìn)油氣勘探開發(fā)仍將是2020年油氣企業(yè)重點(diǎn)落實(shí)的工作。為促進(jìn)上游勘探開發(fā)主體多元化，相關(guān)改革措施或進(jìn)一步提速。
國家能源局局長章建華在工作會議上明確提出，要推動完善油氣勘查開采管理體制，配合制定相關(guān)準(zhǔn)入條件，積極推動制定勘查區(qū)塊競爭出讓、退出辦法。
在《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法（修訂草案）》（征求意見稿）中，明確了全面推進(jìn)礦業(yè)權(quán)競爭出讓制度，實(shí)行油氣探采合一制度，鼓勵綜合勘查、綜合開采?？梢灶A(yù)見，礦業(yè)權(quán)競爭出讓以及油氣探采合一制度有望在2020年獲得實(shí)質(zhì)推進(jìn)。
（四）天然氣發(fā)展“十四五”規(guī)劃提上日程
2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年。國家能源局在2020年工作會議上表示，要強(qiáng)統(tǒng)籌、重執(zhí)行，切實(shí)抓好能源戰(zhàn)略規(guī)劃編制實(shí)施。展望“十四五”，能源消費(fèi)仍將保持穩(wěn)步增長勢頭，而清潔低碳轉(zhuǎn)型仍將是我國能源轉(zhuǎn)型的主線。
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心高級經(jīng)濟(jì)師劉滿平表示，“十四五”期間，天然氣行業(yè)發(fā)展進(jìn)入改革的適應(yīng)期和利益博弈期，各項(xiàng)政策措施將以協(xié)調(diào)穩(wěn)定為主。首先，穩(wěn)步提高國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，保持與傳統(tǒng)油氣合作國家或地區(qū)關(guān)系的穩(wěn)定，穩(wěn)步促進(jìn)對外油氣合作，完善天然氣產(chǎn)供銷體系，從而保障天然氣供應(yīng)，把對外依存度控制在合理水平。
其次，穩(wěn)步推進(jìn)油氣體制改革?！笆濉逼陂g國家油氣管網(wǎng)公司成立，相關(guān)配套細(xì)則，比如國家管網(wǎng)運(yùn)行規(guī)則、價格管理體制、投融資改革管理辦法、上游下游改革配套措施等有望在“十四五”期間推出。
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